Planto logo
  • 手機App與理財資訊
    Nav item
      手機App與理財資訊
      商業解決方案
      企業服務
  • Image

    US REITs〡美國房託基本概念+3隻值得留意的美股REITs

    所有文章 » 投資入門
    最後更新: 2023年 1月 14日•  閱讀時間:3分鐘
    文章目錄文章目錄
    • 美股REITs的3大類別

    • 美股REITs的投資及派息政策

    • 3隻值得留意的美股REITs

    • Digital Realty Trust (DLR)

    • SL Green Realty(SLG)

    • Innovative Industrial Properties(IIPR)

    • 比較投資戶口收費及迎新優惠

    美國在1960年代首創房地產信託基金(REITs),至今仍是全球最大REITs市場,總市值超過1.2萬億。現時美國上市的REITs超過200隻,業務極多元化,而且流動性高,香港人亦很容易就可用美股戶口買得到。熱衷投資REITs的股民,不妨在美股市場尋找機會。

    美股REITs的3大類別

    美國的REITs可按其主要業務分為以下3大類:

    • 股權型REITs(Equity REITs):這是最為人熟知,亦是大多數REITs的商業模式——REITs透過持有及管理投資房地產,賺取租金收入。
    • 按揭型REITs(Mortgage REITs ):這類REITs利用物業按揭或其他貸款型式,向房地產發展商借出資金,從而賺取利息。按揭型REITs獲取資金與借出貸款的息差,是其主要收入來源。
    • 混合型REITs:這類REITs同時經營「股權型REITs」及「按揭型REITs」的業務。

    美股REITs的投資及派息政策

    香港REITs新加坡REITs一樣,美國的REITs的資產及派息政策都需要遵守一定證監及稅務規定,主要包括:

    • 將至少75%資產投資在房地產、現金或美國國債
    • 至少75%收入來自租金、房地產銷售,或房地產按揭利息
    • 每年將至少90%的應課稅收入,派放予股東作為股息

    3隻值得留意的美股REITs

    相比起其他資產,REITs常常提供更高的派息率,十分適合「食息黨」賺被動收入,亦可為散戶在在傳統股票及債券以外,提供更多元化的的投資組合。而由於物業租金收入往往與通脹掛鉤,因此REITs亦具體抗通脹特性。以下是一些值得留意的美股REITs:

    Digital Realty Trust (DLR)

    Digital Realty Trust是少數主力投資數據中心的REITs,共在26個國家及地區,把約300個物業出租予4,000多個租戶,遍佈串流服務、醫療、保險、國防、零售等不同行業。受大市表現拖累,DLR在2022年跌超過3成,但畢竟各行各業對數據中心需求越來越龐大,長遠DLR有望回升。另外,DLR亦連續17年增加股息,截至2023年1月股息率4.66%。

    SL Green Realty(SLG)

    SL Green Realty Corp主力從事收購、管理及提升美國曼克頓商業中心的房地產價值,現時是曼克頓區最大的寫字樓業主,擁有 73棟大樓,總面積達3,500萬平方尺,物業出租率在2022年第三季超過92%,實力雄厚。截至2023年1月,SLG的股息率為8.53%。

    Innovative Industrial Properties(IIPR)

    美國的大麻合法化浪潮催生了不少「大麻概念股」,Innovative Industrial Properties這隻REITs是其中之一,其在美國19 個州擁有111個房地產項目,比大多數REITs更具股價增長潛力。截至2022年第三季度末期,IIPR的出租率高達100%。而截至2023年1月,其股息率為6.41%。

    比較投資戶口收費及迎新優惠

    香港市場
    美國市場
    智能投資顧問
    logo
    富途牛牛
    其他收費
    N/A
    平均交易費
    HKD 15
    迎新優惠:迎新優惠:最高$1,800獎賞 經Planto於11月30日或之前以專屬優惠碼「PLANTO」全新註冊開戶並存入指定資金可享迎新獎賞: 1)Planto獨家:開戶前輸入專屬兌換碼「PLANTO」可獲額外HK$200現金券(必須於開戶前輸入否則不能兌換優惠) 2)港股一世免佣以及美股LV2專業報價體驗 3)活動期內入金並留存累計淨入資達$10,000或以上維持60天,可享英偉達 (NYSE:NVDA) - 0.5股 或 等值 HK$600 BTC $400 或 電子超市禮券 或 4)活動期內入金並留存累計淨入資達$80,000或以上維持60天,可享英偉達 (NYSE:NVDA) - 1股 或 等值 HK$1,000 BTC 換領方法: 下載富途牛牛App >按右下角「我的」並前往「活動中心」>點選「兌換中心」>輸入Planto 專屬邀請碼「PLANTO」,詳細教學可到評測文章 四重賞可疊加獲得。截至2024年10月14日收市價,英偉達 (NYSE:NVDA)股價為US$138.07/股 新客開戶優惠之資產計算方法: 每日資產的總和/60天,包括現金/股票/基金/期權/期貨等資產都計算在內 投資涉及風險,基金價格可升亦可跌 ,投資者應仔細閱讀基金信息及相關文件(包括其風險因素)。如有類似前瞻性陳述之內容,此等內容或陳述不得視為對任何將來表現之保證 優惠受條款及細則 約束
    查看更多
    查看更多
    logo
    老虎證券
    其他收費
    0
    平均交易費
    HKD 0
    迎新優惠:🎁2024年10月12日起透過Planto專屬連結成功註冊開戶,完成相應的迎新任務,即可享總值高達HK2,700迎新獎賞,包括: 開戶成功即享HK$400超市現金券(由Planto派發),免留存免交易!另可享: 1.美港股特惠費率* - 港股交易永久0佣金 - 港股交易0平台費(至2024年12月31日) - 美股L2深度行情NYSE Arca串流報價(~至2024年12月31日) - 美股期權交易0佣金(至2024年12月31日) - 美股期權L1即時報價(至2024年12月31日) - 虛擬資產交易0佣金(至2024年12月31日) - 虛擬資產交易0平台費(至2024年12月31日) - 365天A股通免佣卡 (至2024年12月31日) 2. 完成階梯入資並維持60日(入金資格及詳情請參閱條款及細則) - 維持每日累計淨入金^均達HK$10,000或以上:激活總價值HK$300代金券 - 維持每日累計淨入金^均達HK$100,000或以上:激活總價值HK$600代金券 3. 證券交易獎賞 開戶後60日內完成5筆美股(碎股除外)買入交易*:激活總價值HK$300交易現金券 開戶後60日內完成10筆美股(碎股除外)買入交易*:纍計激活總價值HK$600交易現金券 開戶後60日內完成20筆美股(碎股除外)買入交易*:纍計激活總價值HK$1,200交易現金券 4. Crypto交易獎賞 於活動期間開戶後60日內完成5筆Crypto買入交易: 激活總價值HK$500 Crypto交易現金券 注意: 1. Crypto交易現金券僅適用於比特幣和以太幣 2.【60日】是指開戶當日為第一日,後續為完整的60日,即總維持時間以60日 * 24H 計算。 3.每日累計淨入金 =(由開戶日起)累計入金金額-(由開戶日起)累計出金金額,不計算因正常交易而引起的資產增减值部分。 4.【美股(碎股除外)買入交易】該買入交易需滿足單筆金額大於等於100美元,且僅限於買入美股正股(碎股除外)。 5. 開戶入金獎賞及新客交易獎賞的交易現金券僅適用於美股及美股期權交易。 * 受 條款及細則約束
    查看更多
    查看更多
    logo
    微牛證券
    其他收費
    0
    平均交易費
    迎新優惠:2024年11月29日或之前,新客戶只需經Planto網站連結成功開立Webull戶口,可享總值高達HK$1,688蘋果股票! - 成功開戶,存入HK$10,000及維持資金60日,送價值HK$600蘋果股票 - 成功開戶,存入HK$80,000,完成10筆買入交易及維持資金60日,再送價值HK$1,088蘋果股票 - 新用戶開戶即享港美股各90日免平台費 - 期權交易張數≥50張,即可享0佣金0平台費期權交易
    logo
    長橋證券
    其他收費
    0
    平均交易費
    HK$0
    迎新優惠:迎新優惠:11月30日前經Planto網站以專屬優惠碼「614701」開戶,淨入金或轉倉HK$10,000或以上資產,並達成指定條件,即享: 1) Planto額外HK$200超市券 2) 額外HK$100股票現金卡 3) 港股美股終生免佣 4) 年化6%餘額通加息券 5) 淨入金或轉倉HK$10,000、留存60日並完成 4 次股票交易:1股英偉達 (NVDA.US) 6) 淨入金或轉倉HK$60,000、留存60日並完成 4 次股票交易:1股蘋果 (AAPL.US) 7) 淨入金或轉倉HK$200,000、留存60日並完成 45 次股票交易:HK$3,000 Apple Gift Card 8) 淨入金或轉倉HK$500,000、留存90日並完成 90 次股票交易:蘋果平板電腦 Air 9) 淨入金或轉倉HK$1,000,000、留存90日並完成 90 次股票交易:蘋果手機 16 Pro Max 受 條款及細則 約束
    查看更多
    查看更多
    logo
    盈透證券
    其他收費
    0
    平均交易費
    迎新優惠:賬戶內的閒置資金可輕鬆賺取高達 4.83% (年利率,賬戶總存款金額需高於US$100,000 資產淨值低於100,000 美元的賬戶將根據賬戶淨資產規模按比例計算利率來獲息。利率只供參考,有機會跟隨市況而變動)
    查看更多
    查看更多

    #美國REITs
    #美股REITs
    Share:
    Share via FacebookShare via TwitterShare via WhatsAppShare via LinkedInShare via URL
    Share via FacebookShare via TwitterShare via WhatsAppShare via LinkedInShare via URL
    Planto half screen app
    追蹤開支、計劃目標,一切簡單無比簡簡單單地理財
    追蹤我們,接收更多實用資訊!
    instagram
    Instagram
    @planto.hk
    facebook
    Facebook
    @Planto.HK
    linkedin
    LinkedIn
    文章目錄文章目錄
    • 美股REITs的3大類別

    • 美股REITs的投資及派息政策

    • 3隻值得留意的美股REITs

    • Digital Realty Trust (DLR)

    • SL Green Realty(SLG)

    • Innovative Industrial Properties(IIPR)

    • 比較投資戶口收費及迎新優惠
    Close

    免費訂閱Planto電子報

    緊貼理財知識+最新優惠

    Planto理財App免費試用

    全港下載量超過200,000

    Apple StoreGoogle Play
    MobileMobile
    Planto white logo
    香港灣仔駱克道3號22樓
    Planto Limited © 2024
    虛擬銀行
    虛擬銀行迎新優惠虛擬銀行存款利率比較虛擬銀行銀扣賬卡 / 信用卡虛擬銀行貸款
    虛擬銀行
    dropdown icon