日本股市今年升勢凌厲,日經225指數升幅跑贏全球主要市場,環球投資者引頸以待,紛紛注視日股能否重返1989年巔峰。香港人雖然熱愛日本文化,但散戶投資者往往鍾情港股和美股,想趁這30年一遇的機會參一腳落日股,需要花點時間認真做功課。本文同大家分享現時日本股市備受觸目的個股及AI板塊,分析日股大漲的背後因素,並介紹香港人投資日股及日圓外匯的實用平台。
點擊閱讀:
- 日本股市焦點個股
- 推升日股的主要因素
- 香港人買日本股票及外匯的實用平台推介
日本股市升幅驚人 精選股票你要識
日本日經225指數在1989年12月29日曾創下38,957.44點的歷史高位,及後經濟泡沫爆破,日本經濟增長緩慢、通縮嚴重,日經指數跌足20年,2009年觸底時只剩下約7,000多點。直到2012年,日本的名義GDP才嶄露新的增長趨勢。
在過去10年,日經指數的累計回報,足以與美股標普500指數,升幅遠超過香港的恒生指指數。在2023年上半年,日經指數升幅約30%,領先全球股市。
🇺🇸標普500指數 | 🇯🇵日經225指數 | 🇭🇰恒生指數 | |
2013年8月1日 | 1,632.97 | 13,388.86 | 21,731.37 |
2023年8月1日 | 4,513.39 | 33,476.58 | 19,517.38 |
升幅 | +176.39% | +150% | -10.18% |
日股選股心得:巴菲特心儀的5大商社、AI概念股
今年股神巴菲特一再增持日本5大商社,包括伊藤忠(Itochu Corp.)、三菱(Mitsubishi Corp.)、三井物產(Mitsui & Co.)、丸紅(Marubeni Corp.)與住友(Sumitomo Corp.),在5間公司的持股比例都平均超過8.5%。
連股神都重手掃貨的企業,全部都是日本大名鼎鼎的百年老店,實力雄厚,受到股神青睞後,引來更多國際投資者跟隨買入。首次投資日股的散戶,不妨從這幾間企業入手,好好熟悉市場脈絡。
公司名稱 | 日股編號 | 今年升幅 | 簡介 |
伊藤忠商事(Itochu Corp.) | 8001 | +38.31% | 以布業起家,明治年代與丸紅為同一公司,伊藤忠與九紅同,二戰後分拆,現從事能源、機械、紡織、通訊、金融、房地產、食品、倉儲物流等。旗下較為香港人熟悉的品牌有FamilyMart便利店。 |
丸紅商事(Marubeni Corp.) | 8002 | +63.42% | 與伊藤忠有歷史淵源,二戰後分拆,現時丸紅業務有鋼鐵、汽車、機械、食品、銀行等。 |
三菱商事(Mitsubishi Corp.) | 8058 | +68.72% | 業務橫跨能源、鋼鐵、汽車、太空科技、食品、零售及基礎建設等。日本便利店Lawson超過30%的股份亦由三菱商事持有。 |
三井物產(Mitsui & Co.) | 8031 | +45.78% | 日本首家商社,其在1876年更成立日本首間私人銀行「三井銀行」;現在業務有能源、礦業、運輸、農業、食品、零售、醫療、健康等。 |
住友商事(Sumitomo Corp.) | 8053 | +36.40% | 江戶時代以冶銅起家,二戰前是日本三大財閥之一,戰後分拆重組,現時主要業務包括化學、機械、基建及房地產等。 |
日本AI概念股被睇高一線
自OpenAI的ChatGPT橫空出世後,人工智能今年取代元宇宙成為最膾炙人口投資話題,從晶片生產商,以至受惠於人工智能發展的企業,都被視為具增長潛力的人工智能概念股。
除了炒AI熱潮外,日本的晶片業本身亦大有可為。Saxo Markets市場策略師Charu Chanana指出,日本在1980年代曾是晶片製造業龍頭,近年銳意重拾昔日地位。2022年日本當局成立由Sony、豐田和軟銀等八間日企投資的Rapidus財團,以發展半導體。台積電、美國美光科技(Micron)等外資,亦有意在日本發展業務,這反映全球企業有意降低晶片生產過份集中在台灣的風險,而日本企業預期可從中受惠。
另一邊廂,Charu Chanana指日本一直是機器人產業的領導者,冀望運用機械人解決人口老化、勞動力不足的問題,這使日企更願意投資機器人。GenAI技術正好與機械人相輔相乘,使機械人學習及獨立工作能力提升,相關企業的投資前景更樂觀。
Saxo Markets提供以下的AI概念股名單,大家不妨參考:
類別 | AI概念股 |
晶片製造商和檢測 | 愛德萬測試(6857)、京瓷(6971)、瑞薩電子(6723)、Lasertec (6920)、芝浦機電(6590)、Screen Holdings (7735)、東京威力科創 (8035)、東京精密 (7729) |
自動化製造商 | SMC 公司(6273)、歐姆龍(6645)、安川電機 (6506)、基恩士 (6861)、發那科(6954) |
AI集成產品 | Sony (6758)、任天堂 (7974)、尼康 (7731)、日立 (6501)、川崎 (7012)、三菱 (8058)、東芝 (6502) |
AI驅動的服務 | Appier (4180)、Change Holdings (3962)、NTT Data Corp (9613)、AI Inside (4488)、Advanced Media (3773) |
ETF | Global X Japan Semiconductor ETF (2644)、Global X Japan Robotics & AI ETF (2638) |
日股為何升幅驚人?
日本股市之所以能一洗頹勢,與其央行貨幣政策,以及國際大環境息息相關,以下是其中幾項重要因素:
- 超寬鬆貨幣政策:日本是QE鼻祖,比美國更加早開始行量化寬鬆。儘管日本央行不時釋出鷹派訊號,如在7月宣布容許國債孳息率有更大的波動,但大方向仍然是繼續行寬鬆貨幣政策。日圓持續走低,增加了外國投資者的購買力,使熱錢不斷流入日本市場,推升日股。
- 企業回購股票:豐田汽車早前宣布回購1,500億日圓股票,SoftBank等多間日企亦有類似回購潮。上市公司大規模回購股票,反映其看好前景,同時使股票更稀缺,推高股價。
- 疫後經濟反彈:日本於2022年底全面開關,使2023年旅遊及酒店業從谷底大反彈,消費市道亦更暢旺。
日股市場風險:貨幣政策變動
雖然日股走勢欣欣向榮,但市場普遍對日本貨幣政策變動保持戒懼。現時日本通脹數據為近40年來的最高點,持續超過央行的2%通脹目標。倘若日本真的放棄超低利率政策,日股必然會受打擊。而即使日本央行不時派定心丸,對外宣稱政策不變,但與利率政策鷹鴿之爭的紛亂消息,仍不時引發市場動盪,短線投資的散戶如被風吹草動亂了陣腳,亦容易損手。
香港人買日本股票及外匯的實用平台推介
香港較少銀行證券行有提供日股買賣服務,Saxo Markets設有東京證券交易所的股票買賣服務,佣金低至0.10% – 0.15%,最低1500日圓起。除了日本股票外,用戶亦可用Saxo Markets投資新加坡、馬來西亞、澳洲、英國及歐洲等環球股市,一個戶口幫你全面把握全球投資機遇。
如果你希望投資日圓或其他外匯,Saxo Markets設185個貨幣對,買賣差價低至0.4點子,交易價格比市面上大多數平台更吸引。
Saxo Markets賣點包括:
- 低收費投資日股,以及全球超過30個股票交易所的股票
- 低收費投資外匯,買賣差價低至0.4點子
- 設買賣外匯、債券、基金、商品及期貨等服務
- 閒置資金可賺高達4.5%現金存款年利率(利率可按市況變動)
- 免費使用專業級分析圖表、觀看即時新聞及市場分析文章
- 設有國際版(丹麥)離岸戶口
- 設Saxolnvestor、SaxoTraderGO及SaxoTraderPRO三個平台,同時兼備手機應用程式免費使用,迎合不同專業程度投資者的需要
備註:
投資涉及風險,本網的資訊僅作教學用途,並不構成投資意見或建議,故不應被視為作任何投資決定或行動的基礎。我們可能因用戶申請金融產品而從合作夥伴獲得少量佣金,但我們提供的內容時刻秉持獨立及客觀。產品資訊及條款,以相關機構向客戶提供的資料為準。