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    港股ETF 2024︱8隻熱門香港ETF介紹

    所有文章 » 投資入門
    最後更新: 2024年 10月 7日•  閱讀時間:4分鐘
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    • 認識ETF的類型

    • 盈富基金 (2800)︰市值最大的港股ETF

    • 南方恒生科技(3033)︰港版納斯達克

    • 恒生中國企業(2828)︰主攻中資股

    • 安碩富A50(2823)︰投資內地A股

    • 安碩納指一百(2834)︰緊貼美國科技股走勢

    • FI二南方納指(7568)︰睇淡美國科技股之選

    • A日興電遊(3091)︰主動型電遊ETF

    • SPDR金ETF (2840) ︰國際化的黃金ETF

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    大多數投資者都明白分散投資的重要性,分散投資最簡單的方法當然是買入多隻不同的股票,但優質港股尤其是藍籌股的每手成本不低,當資金有限又想做到分散投資時,交易所買賣基金(Exchange Traded Fund,簡稱ETF)可滿足你的需求。

    香港早在1999年開始有ETF在市場買賣,現時港股有超過14隻ETF,今次為大家介紹8隻熱門的港股ETF及主要的ETF類型。

    ETF名稱證券代號
    盈富基金2800
    南方東英恒生科技指數ETF3033
    恒生中國企業指數上市基金2828
    iShares安碩富時A50中國指數ETF2823
    ISHARES 安碩納斯達克100 ETF2834
    南方東英納斯達克100指數每日反向(-2X)產品7568
    日興資產管理電子遊戲主動型ETF3091
    SPDR金ETF2840

    認識ETF的類型

    被動型ETF

    大部分港股ETF都是被動型ETF,以追蹤或模擬某指數為投資目標,ETF所掛勾的指數,可涵蓋單一或跨股票市場、商品或貨品市場等。港股中的盈富基金(2800)就是追蹤恒生指數表現。

    主動型ETF

    由基金經理主動挑選股票或投資工具,目標是尋求跑贏大市的回報,其ETF回報看重基金經理的管理能,而管理費用會比被動式ETF為高,雖說主動型ETF的投資目標是想回報優於大市,但是並不保證實現。

    槓桿ETF

    槓桿ETF會利用期貨合約等衍生工具,製造倍大於指數走勢的表現,可以是倍大投資回報,也會倍大虧蝕幅度,因其特性,持有槓桿ETF多於一天便會出現追蹤指數誤差,令投資風險增加。現時港股槓桿ETF的槓桿倍數上限是兩倍,適合一些短期操作及尋求本小利大的投資者。

    反向ETF

    反向ETF的投資目標,是取得與相關指數表現反向的回報,即是相關指數下跌時,反向ETF的股價就會上升,有人會用來作對沖之用。在命名時這類反向及槓桿產品不可稱為「ETF」,而要統稱為槓桿及反向產品,對於一些對資產走勢有自已見解的人士,可以嘗試。

    盈富基金 (2800)︰市值最大的港股ETF

    發行機構道富環球投資管理亞洲有限公司
    開支比率0.1%
    股息率2.771%
    52周波幅14.930 – 23.500

    由道富環球投資管理亞洲有限公司發行,1999年成立,是一隻被動型ETF,追蹤恒生指數表現,股息率為2.771%,每半年派一次息;而開支比率為0.1%,是香港較為低廉開支費用的港股ETF。

    因為盈富基金是完全跟足恒生指數,等同投資了82隻恒指成分股,當中包括了騰訊控股、友邦保險、滙豐控股及建設銀行等數十隻藍籌,涵蓋傳統的銀行地產股,也有高增長的新經濟股。

    南方恒生科技(3033)︰港版納斯達克

    發行機構南方東英資產管理有限公司
    開支比率1.04%
    股息率
    52周波幅2.926 – 5.165

    南方恒生科技在2020年8月發行,採取全面追蹤和複製恒生科技指數回的投資策略,讓投資者一次過買入科技指數成份股,當中包括理想汽⾞、阿里巴巴、騰訊、京東、美團、小米等科技企業。

    恒生中國企業(2828)︰主攻中資股

    發行機構恒生投資管理有限公司
    開支比率0.66%
    股息率1.949%
    52周波幅50.020 – 83.100

    顧名思義,這隻ETF主要是緊貼在香港上市的中國企業之整體表現,追蹤股份包括為騰訊控股、中國建設銀行 、中國平安保險 、美團點評、中國移動、中國工商銀行等。現時中國經濟正高速發展,來港上市的內地公司也不少,一些中資企業股表現會比較活躍,有時候投資內地ETF的表現會比恒生指數佳。

    安碩富A50(2823)︰投資內地A股

    發行機構貝萊德資產管理北亞有限公司
    開支比率0.35%
    股息率2.252%
    52周波幅10.940 – 16.360

    雖說恒指有不少來港上市的內地企業,但還是有不少有潛力的大型企業沒有來港上市,對於希望投資這些內地公司的人士,買入一些反映中國股市的港股ETF就是便捷的方法。

    安碩A50跟蹤富時中國A50指數的ETF,其指數包括上海證券交易所及深圳證券交易所中市值最大的50家中國股票公司表現,中國平安保險、貴州茅台酒公司、恒瑞醫藥及格力電器等,較偏重於金融及基本消費品。

    安碩納指一百(2834)︰緊貼美國科技股走勢

    發行機構貝萊德資產管理北亞有限公司
    開支比率0.28%
    股息率N/A
    52周波幅269.900 – 394.100

    近年美國科技股表現強勁,安碩納指一百追蹤的是在納斯達克股票市場上市的公司,以科技股為主,包括Apple、Amazon、Tesla、Google等,而且開支比費0.28%,在港股ETF中算是低廉。如果你看好美國科技股,但又不想直接投資美股,安碩納指一百可以成為你的入場工具。

    FI二南方納指(7568)︰睇淡美國科技股之選

    發行機構南方東英資產管理有限公司
    開支比率1.58%
    股息率N/A
    52周波幅5.285 – 10.880

    有人看好美國科技股升勢持續,亦有人認為這板塊不時回落調整,FI二南方納指是反向及槓桿型ETF,槓桿倍數為2倍,意即納指每跌1%,這ETF就上升2%。由於利潤和虧損都被槓桿倍大,單日波幅可十分巨大,故這隻ETF較適合有經驗的投資者。

    A日興電遊(3091)︰主動型電遊ETF

    發行機構日興資產管理香港有限公司
    開支比率1.25%
    股息率N/A
    52周波幅74.540 – 103.200

    港股較少有的主動型ETF,3091主力投資於電子遊戲及電子競技行相關的版塊,包括遊戲開發商、遊戲硬件、軟件應用程序及流媒體基礎設施等。近年手機遊戲營收不斷創新高,5G網絡的普及,VR系統的不斷提升,都有助於電子遊戲的發展。

    SPDR金ETF (2840) ︰國際化的黃金ETF

    發行機構道富環球投資管理亞洲有限公司
    開支比率0.4%
    股息率N/A
    52周波幅1,322.000 – 1,922.000

    2840是港交所上市的黃金ETF之一,追蹤倫敦金銀市場協會 (LBMA)的黃金價,SPDR金ETF亦有在美國及日本上市,反映基金公司具規模及國際化,而這隻ETF亦是港股同類產品中成交額最高的。

    最近幾年金價持續高企,是熱門的抗通脹的一個資產組合。SPDR金ETF每手為5股,按2024年10月4日的收市價HK$1,907計,入場費為HK$9,535,是散戶入手黃金市場之方便渠道。

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